"Binbank": uzticamības vērtējums. "Binbank" Krievijas banku reitingā

2024 Autors: Howard Calhoun | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 10:35

"Binbank" tika izveidota 1993. gadā kā piesaistīta banka, un tagad tā ir kļuvusi par vidēja lieluma komerciālu finanšu institūciju ar filiāļu tīklu daudzos Krievijas reģionos. 2014. gadā tās tīrie ienākumi palielinājās piecas reizes, sasniedzot tīrās peļņas rādītājus vairāk nekā 69 miljonu ASV dolāru (vairāk nekā 3,9 miljardu rubļu) apmērā. Binbank uzticamības reitings saskaņā ar Centrālās bankas datiem ir 20. ar aktīviem 413,2 miljardu rubļu apmērā.

Spēcīga izaugsme

Binbank pēdējo desmit gadu laikā ir strauji attīstījusies, no virknes vidēja lieluma banku izkļūstot pirmajā Krievijas divdesmitniekā. Krīzes 2014. gads daudziem izvērtās īpaši spraigs. Finanšu iestāde ir iegādājusies vairākus aktīvus, tostarp Binbank Credit Cards (iepriekš Moskomprivatbank), Binbank Murmansk (agrāk DNB Bank OJSC) un ROST bankas. un 55%aktīvus kopējā daļā nodrošināja pati Binbank. Rezultātā organizācijas reitings ievērojami palielinājās.

Aktīvu iegāde palīdzēja dažādot klientu bāzi, palielināt biznesa diversifikāciju un uzlabot konsolidētās grupas pozīcijas aktīvu izteiksmē: pēc šī rādītāja banka ieņem septīto vietu visas Krievijas reitingā (no plkst. 1.04.2015.), gadu iepriekš - tikai 40.

Banku reitings: "Binbank"

Ekonomiskā krīze ir būtiski sajukusi Krievijas finanšu institūciju klāju. Ja dažiem no viņiem bija vajadzīgs nopietns valsts atbalsts, tad Binbank, gluži pretēji, nostiprināja savas pozīcijas. Turklāt ietekmīgais portāls Banki.ru, pateicoties tieši šīs organizācijas straujajiem panākumiem, to atzina par 2014. gada banku. Tā apsteidza atzītos milžus. To vidū ir Sberbank, VTB, Gazprombank un citi partneri.

Ārvalstu eksperti atzīmēja arī Binbanku. Standard & Poor's analītiķu vērtējums atbilst "B" rangam. Tas ir labs rādītājs lielajām Krievijas bankām, kas atspoguļo gan reģionālo ekonomiku spēku, gan noteiktus riskus. Citi rādītāji:

• 3.vieta starp uzticamākajām Krievijas komercbankām (1.04.2015).
• 10. pēc rentabilitātes (1.04.2015.).
• 18. vieta Interfax-100 reitingā (2015. gada 1. ceturksnis).
• 27. vieta pēc tīrās vērtības (2015. gada 1. aprīlis).

Analītiķu prognozes

Nozīmīga īpašuma iegāde novērota pēdējāgadā, rada zināmus riskus. Banku analītiķi atzīmē, ka "Binbank" stratēģija ir oportūnistiska un tajā pašā laikā agresīva. Tas var būt pakļauts augstiem integrācijas riskiem, ņemot vērā iegādāto aktīvu ievērojamo apjomu un turpmākās biznesa paplašināšanas plānus bankām pašlaik nelabvēlīgajā darbības vidē Krievijā. Tikmēr atšķirīgās struktūras grupā var pietiekami papildināt viena otru, lai izveidotu organizāciju, kas kļūs par spēcīgu tirgus dalībnieku ar ilgtspējīgu biznesa modeli ilgtermiņā un spēcīgāku spēju gūt peļņu.

Pozitīvs ir tas, ka iegādātie aktīvi atbilst Binbank ilgtermiņa stratēģijai nostiprināt tirgus pozīcijas mazumtirdzniecības segmentā un dažādot biznesa profilu. Pateicoties jauniegūtajiem aktīviem, ir uzlabojušās firmas pozīcijas privātpersonu noguldījumu segmentā. Uz 2015. gada 1. aprīli Binbank pēc šī rādītāja Krievijas banku reitingā ieņēma 7. vietu. Turklāt uzņēmums spēja ienākt vairāku nozīmīgu Krievijas reģionu tirgū. Nākotnē filiāļu tīklā pēc plānotās neefektīvo filiāļu slēgšanas līdz 2015. gada beigām tiks iekļautas 450 tirdzniecības vietas vairāk nekā 60 reģionos.

Uzticamības vērtējums

BankStars IA, pamatojoties uz finanšu pārskatu skaidras analīzes rezultātiem, piešķīra PJSC "Binbank" uzticamības vērtējumu "apmierinoši". Saskaņā ar BankStars, šī iestāderaksturīgs mērens savu saistību pret kreditoriem un noguldītājiem neizpildes risks. Tomēr bankas stabilitāte ir jutīga pret nelabvēlīgām situācijas izmaiņām.

Likviditāte

Pamatojoties uz PAS "Binbank" bilances struktūras analīzi, aģentūra BankStars likviditātes reitingu novērtēja kā vidēji augstu. Secinājumi ir balstīti uz naudas līdzekļu svārstīgumu bankas un banku grupas ar līdzīgiem aktīviem noguldījumos un norēķinu kontos. Uzņēmums spēj nodrošināt savlaicīgu atmaksājamo saistību izpildi par kredītiem un noguldījumiem iespējamā stresa scenārija gadījumā.

Lielo burtu lietojums

Līdz 2014. gadam finanšu grupas kapitalizācijas līmeņa paaugstināšanās līdz 13,05% tiek konstatēta, palielinoties pamatkapitālam, vienlaikus samazinot PAS Binbank aktīvu apjomu. Reitings spējai kompensēt iespējamos zaudējumus stresa scenāriju īstenošanas gadījumā ar pašu līdzekļiem novērtēts kā vidēji augsts.

Aizdevumu portfeļa kvalitāte

Atbilstoši ziņojumam Binbank kavēto kredītu parādu apjoms uz 01.01.2014. bija 3 623,61 miljons rubļu. (2,63% no kredītportfeļa), 2013. gada decembrī pieaugot par 189,61 miljonu rubļu. Uzkrājumi iespējamiem zaudējumiem palielinājās par 156,14 miljoniem rubļu. un pārskata datumā sastādīja 5752,92 miljonus rubļu. (4,17% no kredītportfeļa). Bankas veidotie uzkrājumi iespējamiem kredītu zaudējumiem sedz kārtējo kavēto kredītu parādu ar koeficientu 1,59. Uz pārskata datumu kredītportfeli raksturonedaudz mazāk.

Izaugsmes faktori

Binbank vietu reitingā konkurentu/partneru vidū ietekmē šādi faktori.

Pozitīvs:

• klientu bāzes pieaugums un pieaugošā tirgus daļa;
• spēcīgs akcionāru atbalsts pašu kapitāla injekciju veidā;
• resursu bāzes dažādošana.

Negatīvs:

• augsta pakļautība integrācijas riskiem, kas saistīti ar 2014. gadā iegādātajiem aktīviem un agresīvu izaugsmes stratēģiju;
• Vājas darbības peļņas normas, galvenokārt saistībā ar augsta riska nenodrošināto privātpersonu aizdevumu portfeļa vājo darbību;
• makroekonomiskās izaugsmes palēnināšanās un nelabvēlīgi darbības apstākļi visām Krievijas bankām.

Galvenie akcionāri

Paredzams, ka galvenie akcionāri M. O. Šišhanovs un M. S. Gutserijevs atbalstīs Binbank attīstību un nodrošinās pietiekamu kapitālu ambiciozu izaugsmes mērķu sasniegšanai. 2011.–2014. gadā viņi veica regulāras kapitāla injekcijas: 16,3 miljardus rubļu pirmā līmeņa kapitālā un 3,9 miljardus rubļu 2. līmeņa kapitālā.

Šišhanovam un Gutserievam piederošie aktīvi nebanku sektoros kopumā papildina Binbank biznesu. Jo īpaši finansistam Šišhanovam piederošie pensiju fondi un apdrošināšanas sabiedrības var radīt sinerģijas efektu, piedāvājot klientiem visaptverošus pakalpojumus, ļaujot tiem paplašināt savu klientu bāzi.

PJSC "Binbank" kapitalizācija un rentabilitāte

Kredītreitingu kapitalizācijas un rentabilitātes ziņā raksturo kā mērenu. Kapitalizāciju galvenokārt nodrošina akcionāru kapitāla ieguldījumi. Rādītāju vērtējums kā mērens balstīts uz aprēķiniem, ka RAC koeficients, neskaitot diversifikācijas un koncentrācijas risku korekcijas, turpmākajos 18-24 mēnešos būs aptuveni 5,1%. Šo prognozi nosaka šādas prognozes:

• Aktīvu pieaugums par 34% 2015. gadā, pateicoties ROST grupas un Binbank Murmansk banku konsolidācijai (14%), kā arī organiskai izaugsmei (20%).
• Kapitāla iepludināšana 10 miljardu rubļu apmērā. 2015. gadā, neskatoties uz to, ka aprīlī jau ir saņemti 6 miljardi rubļu.
• Kapitāla pieaugums (1,5 miljardi rubļu) jaunu vērtspapīru emisijas rezultātā Binbank Murmansk konsolidācijai.
• Kapitāla pieaugums, kas izriet no ROST grupas banku aktīvu sākotnējās atzīšanas.
• Neto procentu maržas samazinājums no 4,3% 2014. gadā līdz 4% 2015. gadā sakarā ar finansējuma izmaksu pieaugumu un konkurences pieaugumu Krievijas banku sektorā.
• Uzkrājumu izmaksas 2015.–2016. gadā ir aptuveni 3,5%, salīdzinot ar 2,1% 2012.–2014. gadā (vidēji) vispārējo ekonomisko apstākļu pasliktināšanās dēļ.

Izredzes

2014. gadā uzlabojās Binbank pieeja uzticamiem korporatīvajiem klientiem. Tā ir privāta finanšu iestāde, un uz to neattiecas reglamentējošas sankcijas. ASV un ES iestādes (pretēji lielajām Krievijas valstij piederošajām bankām). Turklāt pieaugošais Binbank apjoms ļāva tai apkalpot lielākus klientus. Rezultātā uzņēmums kā aizņēmējus un noguldītājus piesaistīja vairākas privātas un valsts korporācijas, kā rezultātā nostiprinājās klientu bāze. Saistīto pušu kreditēšanas riski novērtēti kā mēreni: aizdevumi saistītajām personām veidoja aptuveni 2,6% no kredītportfeļa (2014. gada 31. decembris).

Periodā 2015.-2016 Tiek prognozēts, ka Binbank pamatdarbības ienākumi būs vāji saistībā ar gaidāmo vājo sniegumu nenodrošināto privātpersonu kredītu un kredītkaršu segmentos. Peļņa no pamatdarbības 2014. gadā bija negatīva, jo pērn iegādāti būtiski izdevumi AS Binbank Credit Cards rezervju veidošanai.

Pozitīvs faktors - "Binbank" pamatkapitāls tiek atbalstīts ar subordinēto aizdevumu 12,7 miljardu rubļu apmērā. Uz 2015. gada 1. aprīli organizācijas kapitāla pietiekamības rādītājs bija 13,2%, kas ir ievērojami augstāks par regulējošās iestādes noteikto minimālo 10% līmeni.